再也闻不到 4000 点以下的空气了

昨晚美股普涨，纳指在芯片龙头带动下走强，美光加大投资点燃了AI热潮，海力士ADR询价结束，也没理由再继续打压股价，超7倍认购也显示出热情，凌晨Meta也改邪归正了，好像一夜之间都变了。而且道琼斯ETF 也拉了回来，其他板块也没有马上弱很多，这是风险偏好整体提升的结果。而且美伊冲突没有进一步升级，谈判仍在继续，黄金也站稳4100，油价回落。昨天中国的通胀数据还是不太好，下周二看美国6月的CPI和PPI数据，美联储现在比较关注通胀，尤其是AI驱动的部分。

总之一些都又很美好，4000点，十五五起点！

这两天盘中情绪冰点的时候，一直在给大家打气

当然，烈火烹油的一天！小段子是，想起来了，我全都想起来了，我就是华尔街之狼，我是国产之王，我是光之使者，我是芯之继承人，我是内存之王。我不是田野里的韭菜！不是过年的年猪！

刷了一下净值，仅仅主动权益就有将近两千只基金收益超过了5%，太震撼了!!

没到这种较为极端的行情，是比较好看主动基金经理操作的时候。周四晚上拉了下数据，发现有将好几十只基金的净值涨幅和重仓持股有明显的差别，也就是说这些基金二季度以来全面倒戈AI硬件…

具体倒戈时间不知道，业绩好的应该倒戈很久了，业绩一般的明显是最近倒戈的。估计基金经理压力太大了，不得不改变策略。

太壮观了，跟非洲大草原角马迁徙一样……

讲讲后续板块，

当前，正值“十五五”开局之年，科技强国建设迎来关键攻坚期。

距离2035年建成科技强国的目标，只剩9年时间，推进中国式现代化急需科技创新作为重要支撑和引领。“形势催人，也逼人”“我们必须抓住历史机遇，迎接时代挑战”。

面对新形势新任务，领导提出明确要求。

各位朋友们，保持科技攻坚的战略定力，谁在解决科技攻坚的问题，谁就会分配到更多的社会资源，道理很简单，怎么解决问题？要么转国产先进制程fab；要么通过asic找三星tsmc拿产能！半导体超级周期、谁有产能谁牛逼！晶圆厂有产能，晶圆厂更会买设备扩产能，半导体大周期！

核心首选

半导体设备 ETF 159516

Fab厂

其次，跟着长鑫走

再次，跟着华为走

时间会证明半导体，半导体也是斜率之王

其次，就是2026年国家基本药品目录发布，多款化药生物药创新药纳入其中

《国家基本药物目录（2026版）》于2026年7月发布，将于2026年9月1日起正式实施。本次目录调整共新增药品165种，其中化学药品和生物制品68种，中成药48种，儿童适宜药品31种，目录最终共收录药品794种。其中化学药品和生物制品476种，中成药318种。新增儿科专用药栏目，包含化药5种，中药17种。

上一批国家基本药物目录：2018 年版，过去了8年了，你说这事儿重不重要，不过现在院内继续反腐等，可能医药公司释放业绩还需要时间。

还有，商业航天观点更新：长十乙航警发布，年中迎来密集发射，可回收火箭产业拐点有望实现突破，直播回收，12点10分，去了几万人了，说也有重要人物去了

产业拐点 长征十号乙航警发布，同步测试海上网系回收。准备工作扎实，火箭状态稳定，有望率先实现国内火箭可回收技术突破。

密集发射 下半年国内多款商业火箭计划密集发射，重点关注朱雀三号陆地回收试验、天龙三号复飞、谷神星二号首飞、智神星一号首飞、力箭二号遥二发射、引力二号首飞、双曲线三号首飞等。

我们认为 国内可回收技术突破是规模化复用的先决条件，降低发射成本/解决运力焦虑有望显著提振板块信心；海外SpaceX三大业务未来规划清晰，星舰技术进展基本符合预期。商业航天是大国博弈主战场和产业共振的大方向。关注壁垒高、格局优、卡位好相关标的。

另外，还有改邪归正的Meta，计划于9月开始生产AI芯片 并计划将计算能力翻倍

大模型企业自研ASIC芯片是保持长期竞争力的必经之路，国内大模型企业已经开始定制ASIC芯片，这个趋势会非常强，#强call芯原股份